[摘要] 2012年12月18日，由中指研究院与房天下联合主办，由房天下和家天下网联合承办的 “新形势·新机遇·新发展”2012-2013中国（哈尔滨）房地产形势报告会盛大启动。中指研究院指数研究中心常务副总经理葛海峰先生就“当前中国房地产市场分析及未来展望”主题和与会嘉宾共同探讨了中国房地产市场形式。
2012年12月18日，由中指研究院与房天下联合主办，由房天下和家天下网联合承办的 “新形势·新机遇·新发展”2012-2013中国（哈尔滨）房地产形势报告会盛大启动。中指研究院指数研究中心常务副总经理葛海峰先生就“当前中国房地产市场分析及未来展望”主题和与会嘉宾共同探讨了中国房地产市场形式。
中指研究院指数研究中心常务副总经理葛海峰先生演讲
各位来宾，各位先生，各位女士，首先我代表主办方房天下和中指研究院欢迎大家来参加今天下午的“2012-2013中国房地产形势报告会”，我的主题是新形势、新机遇、新发展。大家都是哈尔滨地产界的精英，又都是房天下的老朋友，首先我代表主办方感谢大家抽出宝贵的时间来参加今天的活动，谢谢大家！
应该说我是次来哈尔滨，也是次来这么北方的城市，因为我是南方人。走出机场的时候，我感觉是冷，零下20多度的温度，我打听了一下，应该是哈尔滨今年入冬以来最冷的一天。但是我看到今天的会场，感觉到的是热情，是哈尔滨开发商的这种热情。我也希望借此机会，能把我们的一些研究成果跟大家做一些分享，跟在座的同仁一起来探讨今年房地产的形势，哈尔滨房地产的形势。
大家最关心的是明年的形势会怎么样？明年哈尔滨的形势会怎么样？应该说整个房地产市场调控从2010年以来，经历了2年多的时间，每个城市的情况都不一样。从今年市场表现来看，从我们的数据来看，今年哈尔滨的整体销售面积，销售金额，表现还是不错的。可以说在的市场中表现还是属于比较好的城市。可能各个开发商的感觉不一样，有的开发商说，我今年卖得不错；有的开发商说，其实我今年也挺难受的。
因为十八大以后，中央提出了两个方向：一个是城镇化；还有是收入倍增计划。我相信未来对于二、三线城市其实是一个发展的机遇，我相信2013年也是一个发展机遇。所以，我希望通过这次的活动，通过这次市场的分析，给大家一些参考，给大家一些借鉴。也希望这次报告之后，大家能跟我一块互相做一些交流。我相信，黑龙江2013年整体的市场形势应该是不错的，谢谢大家！
下面我占用一些时间，把我们最近做的中国房地产市场分析和未来的展望跟大家做一个分享。汇报主要包括两个方面，一个是现状，二是走势。
看一下主题词，我们说现状，总结为从今年的形成来看，政策不错，货币环境良好，量价齐稳回升。首先我们看一下政策，政策上的时间我会用得稍微长一些，回顾一下政策，从2010年4月份开始，一直到2011年1月份限购措施的全面实施，应该说中国房地产市场经历了一轮非常严厉的调控。我相信大家感受到了在调控环境之下，各个城市的房地产需求出现了萎缩，房地产的价格出现了回调的迹象，但是各个城市情况是不一样的。从目前的政策环境来看，2012年应该说整个政策环境依然保持了比较稳定的状况。包括我们限购措施，限贷措施基本都没有放松，包括最近北京和上海有传闻说，如果你补交了纳税，补交了社保，你就可以购买了，有的也说你补交也不行，北京要有5年的纳税，5年的社保才可以，这是从房地产调控政策环境上来讲的，我们可以看到，今年依然保持一个这样的状况。2012年对房地产来讲，有一些利好的消息。从去年4季度开始，货币政策是有所放松的，我们可以两次降息，房贷都是在稳步增长的。
从货币政策上来讲，其实可以看到，房地产市场跟金融政策是密切相关的。看到金融政策是有所放松的，在这种情况之下，整个政策环境，虽然房地产调控政策是偏紧，但是整个宏观经济的政策，货币政策对房地产是有利的。所以可以看到，今年5月份开始，首先是一、二线城市的回暖，特别是一线城市成交量，包括重点的二线城市，包括像杭州、苏州、南京、厦门等等这些城市从5、6月份就开始全面的回暖。
我们可以看到，今年的特点和去年的特点不一样。去年一、二线城市受到的影响很大，一线城市基本上成交量腰斩，成交量同比降低了40%，50%，甚至是60%的情况，这是普遍的感觉，一、二线城市基本是这样。但是去年的整个商品房的销售面积，其实是同比增长的，这个是国家统计局的数字。为什么呢？其实就是由于去年三、四线城市的表现很强烈。在座的哈尔滨的业界同仁应该能够感受到，去年哈尔滨应该说是不错的，去年其实对一、二线城市来讲，是调控最为严厉，受到影响的一年。今年的情况正好有所相反。一、二线城市首先回暖，而且回暖的幅度很明显。北京基本上现在成交量同比都增长40%以上，价格也有所回调。我们看新闻，最近也在关注像北京、上海的楼盘，出现“日光盘”的情况。三、四线城市今年的表现就不如去年，其实这是由于政策带来的效应的滞后行为，我们说政策的调整和政策的出台，首先受影响是一、二线城市，三、四线城市相对来说是跟进。这里有人会提一个疑问，包括限购的措施，这些措施对三、四线城市影响不是特别大，今天我来的时候，也了解到哈尔滨的限购是在二环内限购。很多人会问，三、四线城市没有限购，为什么成交量会这样，为什么会受到这样的影响？其实，从我们需求的特点上来看，三、四线城市是比较刚性需求，外来的人口或者是外来的投资比较少，在这种市场环境之下，大家对于价格其实相对来说是比较敏感的。
我们可以看到，如果三、四线城市看到一、二线城市在跌，大家就会形成一个观望的气氛。就是说，有可能我的城市房价也会要跌了，所以我要等，我要观望。我们可以看到，三、四线城市一般会比一、二线城市影响来得晚一些。但是今年回暖也是一样的，回暖的时候，也是一、二线城市先回暖，三、四线城市相对要滞后，所以我们可以感受到，今年一、二线城市回暖很快，三、四线城市表现并不好。我们就有一个疑问了，2013年会怎么样？我们可以做一个猜想。这时候很多人会问，我们现在的政策环境是偏紧的，2013年政府还会不会出台一些相应的政策，调控的政策，这是大家存在的疑问。为什么呢？因为目前来讲，一、二线城市不仅仅成交量在回升，而且价格也在回升，是有上调的趋势。我们后面有一个结论，明年的预测，我们判断明年中国的房地产价格会上涨5%到10%，成交量会上涨5%左右或者是5%以内。对于目前的这种情况，政府会不会出台相应的政策？我觉得在目前情况之下，短期内来讲，新的政策出台是比较谨慎的，为什么呢？这跟目前的宏观经济环境有很大的关系。在目前的宏观经济环境下，中国的经济依然有很大的不确定性，这种不确定性是来自于经济的发展速度。
大家都知道，现在中国经济发展，主要是还是依靠投资，因为出口肯定是有问题，内需短期内指望不上。新一届政府上台，如果要做一些事情的话，那怎么办？我感觉还是要依靠投资来拉动经济增长。我们说上一届政府2012年要7.5的保底，但是新一届政府上台，我们至少要上升。在目前的状况下，出台非常严厉的调控政策，我想对经济的发展不是一个好消息。但是，明年肯定有一个不确定性，不确定性是来自于房地产税。目前确实很多，包括中央也好，包括有些省份也好，确实在准备征收房地产税，但是到底什么时候出台，大家都在探讨，都有一个疑问。我们判断，可能在明年“两会”之后，有一部分房地产税会推出。房地产税到底对房地产市场有多大的影响？我们首先感觉，这个房地产税本身对于目前的房地产市场来讲，影响不大，对高端人群征收，征税比例是很小的。这部分对房地产本身的意义不是特别大，但它最重要的影响还是来自于观望预期的影响，这会是明年房地产市场上一个不确定的因素，这是大家所关注的。但是我们可以感受到什么呢？回到哈尔滨来讲，刚才说过任何一个政策的出台，其实对三、四线城市来讲，都是有滞后效应，除非哈尔滨先出房地产税，但是我现在了解的情况，没有这样的趋势。所以说，我们开发商应该抓住明年的机会。
这是对目前市场政策的一些分析。下面看一下今年整个市场的情况。首先看价格。从2010年6月份开始，我们做100个城市百城价格指数走势。截止到的11月份，100个城市住房平均价格是8791元。今年有一个媒体做了一个总结，说今年11月份的百城价格指数比今年年初只跌了2块钱，我们说微跌了0.02%。我们可以很明显的看到，从2010年9月份开始，百城价格指数环比下跌，一直持续到2012年6月份，也就是说2012年6月份之后，我们100个城市的价格出现了环比上涨，这也是一个明显的信号。另外，我们重点关注的10大城市，像北京、上海、广州、深圳、天津这样的10大城市，在11月份出现了同比的上涨，这是之前没有出现过的情况，出现同比上涨。从现在情况来看，价格确实是在往上走。
再来看一下二手房的价格，二手房的价格比新房的价格还要敏感。从现在二手房的价格看，10大重点城市环比第9个月上涨，同比第3个月上涨。如果以后要关注房地产的价格，希望开发商也关注二手房市场，只要看房的人多了，他会坐地起价，所以看到二手房的涨幅和上涨的月份显然比新房市场更加的新锐，更加的迅速。与年初相比，这10个重点城市二手房的均价累计上涨10%，这比新房100个城市下跌0.02%的幅度相比是比较明显的。
看的投资，包括黑龙江的投资情况。应该说今年1到11月份，销售出现了明显的好转，1到11月份销售额同比增长了9.1%，这个数字跟年初相比有明显的增加。年初的时候，这个数字是降低了20%。这意味着什么呢？我们下半年或者从5、6月份开始，整个市场是有明显的回暖，我们的成交完全的回升了。大家可以看到，黑龙江1到10月份的销售面积同比增长了10%，投资额增加了34%。应该说是高于平均水平的，因为的平均水平在15%到20%之间，这个增速应该是高于了的水平。但是有一个数字，黑龙江省新开工率下降了32%。
我们看一下重点城市今年的销售额情况，我们看50个城市的成交量进行分析，2012年这50个城市市场表现是好于过去2年的，并且在11月份时创立了新高，分别比2011年和2010年同比高出了24%和10%；11月份高出了66%的水平。看最后一个月，是近几年当中的一个月份。从不同类型的城市来看，也有不同的表现。一、二线城市今年同比增长是比较明显的，一、二、三线城市的成交量分别增长了36%，28%，15%，这是一个呈T级的，一线城市，二线城市紧跟，三线城市有增长，但是略差一些，15%。从各个区域来看，长三角地区同比增长增幅是特别明显的，增幅超过了60%，个别城市增幅在以上。这就是我们刚才说的，如果市场回暖，首先是一线城市，首先是东部沿海的经济发达的城市回暖。长三角地区是珠三角地区，中西部地区的差不多2倍，东北地区同比基本上持平；哈尔滨今年的表现比之前的两年有明显的好转。2009年，2010年比他们同期增长1倍以上，也是近4年。我们可以看到11月份成交量很高，在来之前我也了解了一些情况，可能哈尔滨跟其他城市有不一样的地方，因为哈尔滨有集中备案的情况，或者是延迟备案的情况，这些在北京和上海这些不太可能出现的。但是我们认为，今年哈尔滨回升的力度还是高于和东北的其他地区的。
我今天来了解了一些情况，这时候可能有一些开发商会感觉到，我的项目可能未必是今年表现的一年，为什么哈尔滨市场今年回升得很快，有这么明显的成绩，为什么我们的项目没有做到？我感觉这里边，目前二、三线城市有一个比较大的问题，就是供大于求，一线城市是明显的供不应求，比如说北京、上海。北京基本上现在5、6个月的时间就可以把所有的存量消化完毕；三、四线城市基本在10几个月以上，有的城市达到20几个月。由于供给量非常大，我们看到有一些开发商自身感觉来讲，并没有那么好，这就是重点城市的新房供给。
从我们看到1到10月份代表性的城市，供应和过去2年的水平是基本相当的，这是由于一线城市供应少，二、三线城市供应大，综合之后，跟过去2年总体来看，供应是基本相当的。通过这个来看，我们看库存和出清周期，库存和年初是基本持平的，也就是说目前市场依然是维持在高库存的一个状态。我们可以看到库存从2012年的9月份升到点，10、11月份虽然有所下调，但是在历年来讲，库存还是维持在一个高位。出清周期大幅度下降，这得益于今年整个市场成交量的回升。代表城市上海、深圳、武汉、南京、苏州等等这些城市，出清周期已经回落到10个月以下。一个城市比较好的市场状态就是10到16个月之间，低于10个月，说明市场有供不应求的情况。我前段时间去了南昌，他们只有4.4个月的出清周期，也就是4.4个月就可以消化完市场的存量，南昌的价格今年涨得比较快，而且房子特别好卖，那我们就要关注一下哈尔滨的情况怎么样。我感觉，目前哈尔滨的供应量比较大。
总结一下今年卖得好的这些项目，他们都有哪些特点。我们把一、二、三线城市不同城市的代表项目做了一个统计和分析。首先，在供应充足的二、三线城市中，表现好的还是中低端的项目以价取胜，定价相对来说比较低，规模比较大。也就是说定位是刚需的，刚需的需求是二、三线的主流，如果想卖得好，二、三线以价换量是不得不走的一个方式。而且，也在寻求消化的速度。我们看卖得好的项目，基本上都是这样的一个特点。
一、二线城市的项目特点，城市的中高端项目，总价高，业绩贡献大，品质和品牌取胜。这可能是三、四线城市和二、三线城市开发商所没有感受到的。在一线城市北京和上海，卖得好的项目是什么？不一定是刚需楼。比如说像北京的金茂府，保利中央公园，中海的紫域豪庭，这些项目单价是3万以上，有的项目是5万多，但是表现很好，还是抓住了一、二线城市改善性需求的反弹，它的总量高，但是业绩贡献大，同时有一个支撑。我们看这些一、二线城市为什么今年市场的反弹，刚性的产品是市场的主流，但是中高端项目取得了好的业绩，这是我们今年一、二线城市反弹的一个重要的原因。
再来看一下代表企业，现在这些品牌企业，到底在今年的表现情况是怎么样的？代表企业当中，我们选取的项目万科，恒大等10个企业的表现，这10个企业1到10月份整体销售额同期增长41%和20%，万科目前来讲销售额表现，1到10月份，完成了1200多亿的销售额。保利超过了900亿，同比增长36%，年内有望突破千亿。另外像绿城和世贸，今年同比增长非常快，分别增长了68%和39%。应该说这些企业是扛起了大市。从目标上来看，有6家企业完成了今年全年的业绩目标，包括中海，保利，世贸，绿城，宏大等6家已经完成了全年的目标，其他的企业也差不多完成了90%以上。
这些企业今年的拿地情况怎么样？总体上，这些企业今年拿地还是少于过去2年的，表现出了相对来说比较谨慎的态度，但是下半年明显积极，下半年品牌企业都是在想办法拿一些重点城市的重点地块。现在经常可以听新闻说，上海出了个“地王，或者是北京出了个“地王”等等这些，其实这也是目前开发商，特别是品牌房企在下半年拿地比较活跃，比较积极的一个表现。万科和保利是比较突出的。保利最近在一线城市重点布局，两块地花掉了100亿，这也是目前企业的一个状况。今年整体拿地比去年少，但是今年都集中在下半年，而且尤为集中在一、二线城市。
从城市企业拿地的分布，一、二线城市获得了更多企业的关注，成交地块下半年明显增加。为什么这些品牌企业反过来又去选择一、二线城市呢？我最近去上海的时候，也跟万科整个区域本部负责整个华东地区和6个省的地产业务的老总沟通的时候交流了一下，一、二线城市有个特点，调动的时候先受影响，但是回过头也是先受利。对品牌企业，依然要有规模要求，依然要追求规模的增量，一线城市，单个城市都可以给他带来近百亿的销售额，这是其他好几个三线城市累加起来都不一定能达到的。所以一线城市是他们最重要的。比如说中海，今年在北京单个城市过百亿，在上海单个城市过百亿，万科基本上也是这样的情况。这些如果要把它分到三、四线城市去，需要很多的项目才能拿到这样的销售额。另外一线城市所贡献的利润相对来说更高级。大家看到现在这些品牌企业，又在一、二线城市进行重点的布局。
另外，今年的企业资金状况总体是好转的。我们说品牌企业，总体的基金状况是好转的，万科和保利的资金相对充裕，它们投入了更多的资金来拿地，这跟行业的平均情况是不太一样的。为什么？因为我们在跟很多银行做沟通，包括各个银行总行沟通的时候，他们今年都有一个策略，就是对房地产企业实行名单制。不知道哈尔滨的企业有没有听说过名单制？所有的银行都会有一个名单，你在这个名单里的企业我才支持；不在这个名单里的企业，基本上很难获得贷款的支持。这个名单怎么来呢？几个方面，首先是品牌企业。另外，像我们所做的研究，就是行业的企业受到银行的支持，但是大多数的房地产开发企业今年想拿到贷款是有困难的。品牌企业今年的资金状况，一方面银行支持；另外一方面随着今年销售的好转，品牌企业的资金状况是有所好转的，首先说比2008年要好很多。今年年初的时候，我跟很多企业聊天的时候，包括万科，他说我手上有300亿的现金，但是我基本上没怎么拿地，其实都是在等待机会。
从这些品牌企业的策略上来讲，应该说东部一、二线城市的布局，给今年的品牌企业带来了良好的销售，可以看到像中海、保利、世贸等等这些企业，布局一、二线城市的这些企业，今年的销售业绩增长都很快。从销售业绩的增幅来看，是超过万科的。所以，我们可以说今年布局一、二线城市的企业，获得了比较好的业绩。另外，加快推盘也是主要的原因，这是一个策略。虽然我们看到他们的中高端的项目卖得不错，但是这些中高端项目在所在的区域来讲，价格并不是的。也就是说，它的档次在那，但是它的单价，在区域内是有竞争力的。所以，我们可以看到品牌企业虽然中高端项目有很大的贡献，但是它依然是快销的思路。
刚才利用一点时间回顾了今年整个房地产市场的价格，供给，需求，包括企业的一些表现。下面可能要看走势，未来会是什么样的状况？未来到底是以什么样的心态来对待？
首先，我们判断政策。刚开始我已经说了，我们依然会判断政策总体趋向。我们不要奢望限购措施明年就取消掉，这个不太可能会出现。房地产调控依然会持续。但是市场总体走势是向好的。有几个方面：，宏观环境，经济基本面会逐渐转好，包括货币政策依然是有放松的可能性。我们认为，经济面的好转，依然会支撑这个市场继续走好，但是由于经济面的转好，房价有可能会继续攀升，在这种背景下，房地产调控政策会是从紧的趋向。所以限购，限贷的措施不可能会取消。另外一方面，我们认为房地产税可能会在明年在更多的城市和省份试点。
我们认为明年市场的特征会有所分化：是城市分化，一线需求会更加旺盛，供应量大的二、三线城市会跟上，但是整体的表现会相对走弱。我们的判断，明年一线城市，市场依然会保持比较强劲回暖的潮流；二、三线城市会跟进。所以特别是哈尔滨开发商，应该是值得期待的。现在对于哈尔滨开发商来讲，进入到11月份，12月份，1月份是一个淡季，明年开春我感觉是一个比较好的销售的契机，抓住这个契机，也许会为2013年的整个销售的表现打下一个良好的基础。
从供应上来讲，我们认为二、三线城市的供应是超过消化能力的，这是比较明显一个特征，供大于求。一线城市严重的短缺，一线城市供不应求，二、三线城市供大于求，这是一个表现。价格来讲，一线城市价格上涨压力比较大。企业的这种分化也会出现，包括产品也会出现分化。，企业的拿地会回归一、二线城市。我感觉从策略上来讲，合理的布局定位和适时的调整价格，还是一个主线条，所有的开发商不要认为明年价格有可能会上涨，所以我就追求高利润，我就要调高价格等等，我还是认为，明年要以快销为主。所以定价相对来说在区域内要有一定的性价比，特别是三、四线城市，为什么呢？因为对于三、四线城市来讲，供应量是很大的，同质的竞争比较严重。所以你的策略，不以快销为主的话，不以价换量为主，相对来说是比较困难的。
我们认为十八大之后，整个宏观经济重点还是会“调结构”，稳中趋紧的方向依然是房地产调控的一个方向。但是我们可以看到，城镇化和收入倍增是一个亮点。为什么提城镇化，没有提城市化，我们说未来的城市化或者是未来的城镇化，其实是在二、三线城市，因为一线城市的城镇化已经基本上都完成。我相信这届政府，肯定会把重点放在二、三线城市的城镇化。我感觉会放在环渤海，长三角和珠三角经济圈，中心辐射能力强，有很强的带动作用。我感觉哈尔滨也具备这样的条件，哈尔滨市场是什么样的特点呢？外来的，别的省份来的人很少，但是对于整个黑龙江来讲，如果他有钱了，他要进入城市了，的是哈尔滨。这样的话，对哈尔滨的开发商来讲，这就是机遇。另外就是收入倍增，既然收入要增长？大家的这种承受能力肯定是要提升的，支付能力的提升，也会带来住房需求的增长。
中长期展望。从中长期来讲，房地产行业是受宏观经济和政策影响最为显著的。从历年的情况来看，也是这样的。比如说政策的出台，包括房地产市场和货币政策的调整对房地产的影响是非常的显著。其实今年市场的回暖得益于今年货币政策的调整。中长期来讲，城市化率进一步的增长，以及居民收入的增加，为房地产创造了比较好的外部环境。未来10年，城市化率会稳步的提升，新增的城镇人口达到1.8亿人，首次置业的需求达到50亿平米。现在一年商品房的消化量大概是在11亿平米左右，新增首次置业的有50亿平米的需求。我们按照联合国人口署对中国城市化率的预测，到2020年，我们的城市化率要达到61%，目前黑龙江整体的城市化率是55.7%，未来10年新增城镇人口要超过500万人，会带动住房需求1.5亿平米需求量。 这是国家统计局的调查，在2010年底做的人口普查。在目前所有的家庭当中，现在依然有超过7000万户的居民，人均住房面积是低于30平米的，这些家庭，是有强烈的改善的需求。
还有一个数字，这个数字值得黑龙江包括哈尔滨的开发商重点关注的，在有26%的家庭是在租房居住，这个数字相对来说是比较可靠的，因为是通过人口普查抽样调查来做的数据。北京和上海租房住的人口数差不多在38%，37%的水平，接近40%的水平，也就是说在北京和上海，有40%的人是租房住，这指的是常住人口，不是打工和住在工地的那些，而是常住在这个城市的人口。这部分人群，其实是很强的需求力量。不过，黑龙江是排在倒数第2位的，11%。这个数字表明什么？也就是说，我们从目前的数字上来看，黑龙江住房自有率是很高的，可能哈尔滨也是这样的情况，住房自有率很高。也就是说从中长期来看，我们会有一个判断，中长期来看，黑龙江的需求或者说哈尔滨的需求，会以改善型需求为主，这是值得大家去探讨的。可能近一、两年，你的刚性需求的产品卖得不错，但是未来10年，也许我们的改善性需求会有一个很好的增长，特别是在黑龙江和哈尔滨区域，这值得我们去关注，开发商可以想一下，这里面是有空间的。我们说刚性需求，很多人认为刚性需求就是首次置业，我们不这么认为。我们认为刚性需求：一个是首次置业，一个是首次改善，这点开发商可以作为未来一段时期的普遍探讨的一个问题。比如说现在卖的是刚需，那未来怎么办？是一直卖刚需，一直做刚需产品吗？可能不同的城市有不同的特点，这值得我们探讨。
另外，中指研究院从03年开始做城市投资分析，我们联合国家统计局做了286个城市，286个地级以上的城市做了一个排名。应该说东北和中西部的城市排名在上升，与三大经济区的差距在缩小。东北，比如说像哈尔滨，长春，盘锦、营口这些排名是明显在上升。其实从投资吸引力上来讲，我们哈尔滨还是有吸引力的。另外一方面，说得长远一点，我们把东北区域34个城市做了一个排名，沈阳、大连、长春、哈尔滨是排在前4位的，作为哈尔滨来讲，我感觉现在面临的一个机遇，也是挑战。挑战是什么，我感觉在目前市场上供应量比较大的情况下，怎么样在这个市场中脱颖而出，怎么样获得更好的销售表现，这是值得我们去思考的；机遇是什么，刚才说过，一线城市已经回暖，除非国家再出更严厉的调控政策。我们相信明年年初到明年年中的阶段，三、四线城市的市场表现一定会好于今年的下半年。我也希望，哈尔滨的开发商能够把握住2013年的机遇，取得更加优异的成绩，取得更加优异的表现，谢谢大家！
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